パイオニアは、2015年12月2日、新株予約権付き社債(CB)で150億円を調達すると発表した。調達資金は、90億円をカーAV製品やカーナビシステムのソフトウェア開発に、10億円を金型にかかる設備投資や研究費に、10億円を自動化ライン構築に、10億円をメキシコ新工場の設立資金に、30億円を短期借入金の返済に充当する。

CBは第三者割当方式で発行し、全額をドイツ証券に割り当てる。なお、新株予約権が全て転換価額で行使された場合、発行済み株式総数は8.84％増える見通し。


CB発行概要

項目 内容
発行額 150億円
利率 0％
償還 2020年12月18日
転換価額 456円
株価 380円(2015年12月2日)
潜在株式比率 8.84％


【調達資金使途】

充当額 充当先 期限
90億円 カーAV製品やカーナビシステムのソフトウェア開発 2017年12月末まで
10億円 金型にかかる設備投資や研究費
10億円 自動化ライン構築
10億円 メキシコ新工場の設立
30億円 短期借入金の返済 2016年12月末まで


パイオニアの業績推移

  売上高 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2015年(予) 4650億円 60億円 10億円 - - -
2014年 4980億円 51億円 5.3億円 778億円 3279億円 22.1％
2013年 4518億円 8.1億円 ▲195億円 815億円 3113億円 24.5％
2012年 4367億円 98億円 36億円 890億円 3220億円 26.1％
2011年 4575億円 123億円 103億円 884億円 3097億円 27.4％