岩谷産業は、2015年10月6日、2020年満期ユーロ円建て新株予約権付社債(CB)で300億円を調達すると発表した。調達資金は、80億円を水素ステーション建設やインフラ設備に、50億円を液化水素製造設備の増強に、30億円をLPガス基地の強化に、30億円をカセットボンベの製造工場建設に、50億円をLPガス販売量増加を目的とする事業買収などに、60億円をヘリウムガス用の輸送コンテナに充当する。

なお、新株予約権が全て転換価額で行使された場合、発行済み株式総数は16.46％増える見通し。


CB発効概要

項目 内容
発行額 300億円
利率 0％
償還 2020年10月22日
転換価額 740円
株価 718円(2015年10月6日)
潜在株式比率 16.46％

【調達資金使途】

充当額 充当先 期限
80億円 水素ステーション建設やインフラ整備 2016年3月
50億円 液化水素製造設備を増強 2018年3月
30億円 LPガス基地の強化 2017年3月
30億円 カセットガスボンベの製造工場建設 2016年3月
50億円 LPガス販売量増加を目的とする事業買収など 2018年3月
60億円 ヘリウムガス用の輸送コンテナ 2018年3月
残額 有利子負債の返済 -


岩谷産業の業績推移

  売上高 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2015年(予) 7000億円 210億円 110億円 - - -
2014年 6919億円 127億円 61億円 1179億円 4088億円 26.7％
2013年 7039億円 192億円 104億円 1050億円 4162億円 23.2％
2012年 6570億円 174億円 80億円 909億円 3863億円 21.5％
2011年 6611億円 195億円 105億円 795億円 3861億円 18.4％
2010年 6188億円 155億円 61億円 712億円 3739億円 16.9％