大成建設は、2015年2月27日、海外募集による公募増資で約206億円を調達すると発表した。200億円を劣後ローンの返済に、残額を2015年6月償還の社債の償還資金に充当する。発行済み株式総数は2.7%増える見通し。
大成建設は2009年4月に劣後転換社債で200億円を調達。2013年1月に200億円の劣後ローンを組成。劣後転換社債を繰上償還した。
増資概要
項目 | 内容 |
払込期日 | 2015年3月16日 |
1単元株式数 | 1000株 |
主幹事 | Mizuho International plc |
公募・売出 | 3100万株 |
発行価格 | 693円 |
【調達資金使途】
充当額 | 項目 | 期間 |
200億円 | 劣後ローンの返済 | 2015年7月 |
残額 | 2015年6月償還の社債の償還資金 | - |
業績推移
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2014年(予) | 1兆5400億円 | 450億円 | 290億円 | - | - | - |
2013年 | 1兆5334億円 | 567億円 | 320億円 | 3841億円 | 1兆5990億円 | 23.9% |
2012年 | 1兆4164億円 | 350億円 | 200億円 | 3433億円 | 1兆5430億円 | 22.1% |
2011年 | 1兆3235億円 | 302億円 | 11億円 | 2926億円 | 1兆4946億円 | 19.5% |
2010年 | 1兆2181億円 | 240億円 | 108億円 | 2905億円 | 1兆3954億円 | 20.7% |