大成建設は、2015年2月27日、海外募集による公募増資で約206億円を調達すると発表した。200億円を劣後ローンの返済に、残額を2015年6月償還の社債の償還資金に充当する。発行済み株式総数は2.7%増える見通し。

大成建設は2009年4月に劣後転換社債で200億円を調達。2013年1月に200億円の劣後ローンを組成。劣後転換社債を繰上償還した。


増資概要

項目 内容
払込期日 2015年3月16日
1単元株式数 1000株
主幹事 Mizuho International plc
公募・売出 3100万株
発行価格 693円


【調達資金使途】

充当額 項目 期間
200億円 劣後ローンの返済 2015年7月
残額 2015年6月償還の社債の償還資金 -

 
業績推移

  売上高 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2014年(予) 1兆5400億円 450億円 290億円 - - -
2013年 1兆5334億円 567億円 320億円 3841億円 1兆5990億円 23.9%
2012年 1兆4164億円 350億円 200億円 3433億円 1兆5430億円 22.1%
2011年 1兆3235億円 302億円 11億円 2926億円 1兆4946億円 19.5%
2010年 1兆2181億円 240億円 108億円 2905億円 1兆3954億円 20.7%