清水建設は、2015年9月30日、2020年満期ユーロ建ての新株予約権付き社債(CB)で300億円を調達すると発表した。125億円を首都圏を中心とした大型物流施設などの不動産事業に、25億円を発電事業に、残額を社債償還資金に充当する。新株予約権が全て転換価額で行使された場合、発行済み株式総数は2.82％増える見通し。


CB概要

項目 内容
発行額 300億円
利率 0％
償還 2020年10月16日
転換価額 1352円
株価 1024円(2015年9月30日)

【調達資金使途】

充当額 充当先 期間
125億円 大型物流施設などの不動産事業 2018年3月
25億円 発電事業 2017年3月
残額 社債償還資金 2017年2月


清水建設の業績推移

  売上高 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2015年(予) 1兆6000億円 640億円 410億円 - - -
2014年 1兆5678億円 562億円 333億円 4818億円 1兆7033億円 28％
2013年 1兆4975億円 292億円 141億円 3760億円 1兆5126億円 24.6％
2012年 1兆4160億円 173億円 59億円 3580億円 1兆4564億円 24.4％
2011年 1兆3361億円 161億円 14億円 3070億円 1兆4109億円 21.6％