ヒューリックは、2015年4月8日、公募増資などで最大822億円を調達すると発表。2015年4月20日、発行価額が1274円に決定し、約799億円を調達する。調達する資金は、399億円を保有物件の建替や開発に、136億円を新規物件の取得に、残額をコマーシャルペーパーの償還資金に充当する。発行済み株式総数は約11％増加する見通し。

また、ヒューリックは2015年から2018年の4年間で7000億円から8000億円を投資する方針を決定した。


増資概要

項目 内容
払込期日 2015年4月27日～2015年4月30日
1単元株式数 100株
主幹事 日本　みずほ証券　野村主権　大和証券
海外　Mizuho International plc　Nomura International plc　Daiwa Capital Markets Europe Limited
公募・売出 日本　4305万株
海外　1435万株
オーバーアロットメント 645万株
発行価格 1274円

【調達資金使途】

充当額 対象 期間
339億円 保有物件の建替・開発 ～2017年
136億円 新規物件の取得 ～2015年
残額 コマーシャルペーパーの償還資金 -


業績推移

  売上高 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2015年(予) 2150億円 390億円 230億円 - - -
2014年 2127億円 343億円 223億円 2054億円 7734億円 26.1％
2013年 1084億円 259億円 159億円 1772億円 7203億円 24.4％
2012年 943億円 200億円 114億円 1498億円 6379億円 23.2％
2011年 116億円 15億円 ▲97億円 241億円 1656億円 14.6％